I. 政策主導：世界的な計算能力戦略的配置の加速的実施
2025年、計算能力はデジタル経済の核心的な生産力として、各国の国家戦略の高みにまで位置付けられました。世界の主要経済圏は相次いで専門政策を打ち出し、計算能力インフラの構築と産業エコシステムの完善を推進しています。
(I) 中国：計算能力インターネット構築が規模的実証の重要段階へ
中国の計算能力分野における政策配置は持続的に深化し、2025年は計算能力インターネットが技術研究開発から産業化への重要な転換点となりました。
政策の後押しを受け、中国の計算能力インターネット試験ネットワーク構築は画期的な進展を遂げました。三大通信事業者と中国情報通信研究院が共同で計算能力インターネット試験ネットワーク構築を開始し、「1国家ノード、M地域ノード、N業界ノード」("1+M+N") からなる計算力相互接続・相互運用プラットフォーム体系を形成しました。2025年末までに、この体系は北京、上海、重慶など10以上の省・直轄市及び三大事業者の計算力スケジューリングプラットフォームをカバーし、累計2000万カード時間以上のサービスをサポートしています。
(II) 米国：チップ法とクラウド連合の二輪駆動が計算能力発展を推進
米国は『国家人工知能イニシアチブ法』を通じて計算能力戦略を格上げし、「チップ法＋クラウド連合」という二輪駆動の構図を形成しました。
チップ製造の国内回帰政策により、国内の先進プロセス生産能力が 28% 向上しました。
AWS、Google、Microsoftは北米計算能力連合を結成し、スーパーコンピューティングリソースを共有しています。
量子コンピューティング分野への投資は前年比 42% 増加し、ソフトウェア・ハードウェアの協調革新に焦点を当て、量子優位性競争での主導的立場獲得を目指しています。
(III) 欧州連合：ルール主導型の配置、グリーン計算力が焦点に
EUの『欧州チップ法』は重要な実施段階に入り、2030年までに世界の半導体生産シェアを 20% に引き上げることを目指しています。
II. 技術的突破：計算能力アーキテクチャの革新と性能の飛躍
2025年、世界の計算能力技術分野は、チップ、サーバー、量子コンピューティングなど多岐にわたる複数の重要なブレークスルーを達成し、計算能力産業の発展に強い勢いを注入しました。
(I) チップ技術：国産代替加速、ヘテロジニアスコンピューティングが主流に
量子コンピューティングの突破：2025年9月、中国科学技術大学のチームは光量子コンピューティング原型機 「九章3.0」 の開発に成功し、世界で初めて 255個の光子 の精密制御を実現し、量子コンピューティング分野の世界記録を更新しました。ガウスボソンサンプリングタスクの処理速度は「九章2.0」より100万倍速く、世界最速のスーパーコンピュータ「フロンティア」よりも 120京倍高速 でした。
汎用AIチップの国産代替加速：国産AIチップは、推論計算、特定モデルへの適応、ソフトウェア・ハードウェア協調設計、システムレベル最適化の分野で、実際の納品と大規模展開の能力を獲得しました。MetaXが2025年に発表した初の完全国産汎用GPU 「曦雲C600」 は、性能がA100とH100の間に位置し、チップ設計からパッケージング・テストまでの完全な国産サプライチェーン閉ループを実現しました。
推論チップの台頭：大規模モデルの商用展開が進むにつれ、業界の焦点は「如何に訓練するか」から「如何に展開するか」に移行し、推論チップが市場の新たな寵児となりました。Googleは推論専用TPU Ironwoodを発表し、NVIDIAは推論チップ企業Groqと取引を締結し、推論がもはや訓練の付属物ではないという強いシグナルを発信しました。Intellifusion（云天励飛）などの国内主要推論チップ企業は、自律的な基盤技術をもって、中国のAI産業に安定した、手頃な価格で、持続可能な計算能力を提供する「新たな基盤」を築いています。
(II) サーバー技術：ウルトラノードが競争の焦点に
2025年、サーバー業界は 「高密度、省エネルギー、拡張性、インテリジェンス」 という四つの方向性を中心に進化・向上し、ウルトラノード技術が競争の焦点となりました。
華為の昇騰384ウルトラノード：CPU中心のフォン・ノイマン・アーキテクチャを打破し、ピアツーピアコンピューティングアーキテクチャを革新的に提案し、高速バス相互接続技術による大きなブレークスルーを達成しました。
Sugon（中科曙光）のscaleX 1万カードウルトラクラスター：世界初のシングルラック 640カード ウルトラノードとして業界のベンチマークとなりました。「ワンドラッグツー」高密度アーキテクチャ設計を用い、シングルラック内640カードの超高速バス相互接続を実現し、ラック単位の計算密度を 20倍 向上させました。
ZTE（中興通訊）のオルソゴナルウルトラノードシステム：自社開発のAI大容量スイッチングチップを基盤として、高性能学習と推論のためのシステムを革新的に立ち上げ、従来のシングルマシン計算能力の「天井」という課題を効果的に克服しました。
(III) 計算能力相互接続技術：越境ハイブリッド訓練における新たな突破
上海人工知能イノベーションセンターの 「DeepLink超大規模越境ハイブリッド訓練技術ソリューション」 は、大規模越境異種クラスターのスケジューリング、高性能通信プロトコルの統合、高信頼性フォールトトレランス機構の設計といった課題に取り組みました。
上海と済南間の1500キロメートルにわたるAI計算センター間の相互接続を実現し、数千億パラメータの大規模モデルのハイブリッド訓練を完了させ、シングルチップ・シングルクラスター設定の 95%以上 に相当する計算性能を達成しました。
北京、上海、貴州などのAI計算センター間の相互接続と大規模モデルのハイブリッド訓練も実現し、全国的な知的計算力相互接続と分散した計算リソースの効率的活用に向けた新たな道筋を探りました。
III. 市場の爆発：計算能力レンタルが新たな業界トレンドに
2025年、世界の計算能力市場は爆発的な成長を遂げました。弾力的で専門的な計算力ソリューションとしての計算能力レンタルは市場の寵児となり、業界規模は急速に拡大しました。
(I) 市場の急速な成長
世界市場：世界の計算能力レンタル市場規模は、2025年に 1800億ドル を超えると予測され、2024年比で 35%以上 の増加を示しています。
中国市場：市場規模は2025年に 2,116億人民元 を突破すると見込まれており、20%以上の高い成長率を維持しています。知的計算能力レンタルが中核的な成長ドライバーであり、2025年の中国の知的計算能力レンタル市場規模は 377 EFlops に達し、前年比 88.5% 増加しました。
(II) 多様化する需要構造
計算能力レンタルの需要は多極化の傾向を示しています。
(III) 拡大するアプリケーションシナリオ
人工知能 (65%)：自然言語処理、コンピュータビジョン、マルチモーダルモデルの学習と推論をカバーします。
科学研究 (18%)：気候シミュレーション、創薬、天体物理学などのための高性能計算（HPC）を含みます。
メタバース＆デジタルツイン (12%)：工業デザインとスマートシティ構築が主要な実装領域です。
エッジコンピューティング＆IoT：新しい分散型計算能力レンタルモデルを促進しました。エッジコンピューティングノード数は2025年に 35万 に達すると予想されています。
(IV) 次第に明確化する業界構造
世界の計算能力レンタル業界は、三層構造の競争的景観を形成しています：
**層 (約70%)：クラウドサービスプロバイダーと主要通信事業者。自社のデータセンターとネットワーク帯域を活用した標準化されたサービスを提供します。
第二層 (約25%)：サードパーティIDCサービスプロバイダーと機器ベンダー。リソースアクセス性の利点を活かし、垂直分野に焦点を当てています。
第三層 (約5%)：他業種からの参入企業。軽資産、カスタマイズされたサービスを通じて迅速に展開しています。
競争の焦点は、リソースの奪い合いから技術的障壁の構築、垂直分野への浸透、運用モデルの高度化、コスト管理へとシフトしつつあり、業界は 「土地争い」 から 「精密化された運営」 へと移行しています。
IV. 将来展望：計算能力産業は新たな発展段階へ
(I) 計算能力相互接続がネットワーク化し、「全国一体のスケジューリング」を実現
将来、計算能力インターネットは教育、製造、金融などの産業における賦役役割をさらに深化させ、地理的・業界的障壁をさらに打ち破り、計算能力リソースをより効率的で、より広く利用可能で、より環境に優しい方向へと導きます。
(II) 技術革新が持続的な性能向上を牽引
チップ技術：専門化とヘテロジーニアス化の方向に向かい続けます。チップレット技術 は徐々に成熟し、ポスト・ムーアの法則時代の計算能力成長の中核的サポートを提供します。
量子コンピューティング：科学的ビジョンからエンジニアリング段階へと移行します。研究の焦点は、単に量子ビット数を追求することから、 「規模と品質の両方を前進させる」 ことに移行します。
液冷技術：採用率は増加し、エネルギー効率は最適化され続け、スケジューリングアルゴリズムは高度化し、クラスター利用率はより高い技術的閾値を超える可能性があります。
(III) 計算能力レンタル市場は拡大を続け、モデル革新が次々と登場
市場規模は拡大を続け、垂直産業からの需要が 50%超 で成長し、中小企業による消費が主要な成長ドライバーとなるでしょう。
ビジネスモデルは絶えず革新されます。従量課金制が主流となる一方、安定した需要には長期契約と予約インスタンスが補完します。 計算力先物取引や計算力担保融資 などのメカニズムが成熟し、ハイブリッドクラウドスケジューリングプラットフォームは、自社リソースとレンタルリソースのシームレスな統合を可能にするでしょう。
(IV) グリーン計算能力が主流のトレンドに
気候変動への世界的な関心が高まるにつれ、グリーン計算能力は主流のトレンドとなるでしょう。
V. 結論
2025年は、世界の計算能力産業にとって重要な年でした。政策主導、技術的突破、市場の爆発が相まって、産業を新たな発展段階へと推進しました。計算能力レンタルは不可欠な構成要素として、企業の弾力的な計算需要を満たし、計算能力のアクセシビリティを促進する上で重要な役割を果たしています。今後も、相互接続技術の継続的な成熟、革新の絶え間ない出現、市場需要のさらなる解放に伴い、世界の計算能力産業はさらに広大な発展の見通しを受け入れ、デジタル経済の繁栄する発展に確固たる支持を提供するでしょう。
-- 本報告書は、深圳市雲擎天下計算力レンタルプラットフォームによりまとめられました。