世界のGPU演算能力関連情報概要【20260207】

ハイテク大手の資本支出が過去最高に: AIリーダーシップを争うため、Google、Amazon、Meta、Microsoftの主要4社は、2026年の資本支出計画の合計が約6500億ドルに達すると見込まれています。支出は主にデータセンターの建設とAIチップの購入に充てられます。

Nvidiaの株価と業界予測: AI需要の後押しにより、Nvidia株は最近、約10か月ぶりに大幅な単日上昇を記録しました。米国半導体工業会（SIA）は、2025年の世界チップ売上高が25.6%成長し、業界の年間収益が今年初めて1兆ドルを突破すると予測しています。

コンピューティングパワー貸し出し市場の需要旺盛: 世界のコンピューティングパワーの需給不均衡により、Amazon Web Services（AWS）は20年ぶりにAIコンピューティングパワー貸し出し価格を引き上げました。同時に、Nvidiaはコンピューティングパワー貸し出し企業CoreWeaveに追加で20億ドルを投資しました。

国産超大型コンピューティングクラスターが稼働: スーゴン（中科曙光） は、3万枚のアクセラレーターカードを備えた国産大規模AIコンピューティングクラスター「scaleX」の稼働を正式に開始しました。これは兆パラメータ規模の大規模モデル学習を支援可能であり、中国の大規模AIコンピューティングインフラの重要な進展を示しています。

差別化路線を進める国産チップ: センスタイムから分離したGPU企業シワン（曦望） は、AI推論シナリオに特化した「啓望S3」チップを発表しました。学習機能を省略し、LPDDR6メモリなどの設計を採用することで、推論における極限のコストパフォーマンスを追求しています。

推論チップのコスト削減に注力する国内企業: AI企業インテリフュージョン（云天励飞） は、大規模推論チップ戦略を明らかにし、アーキテクチャ革新を通じて100万トークン処理のコストを100倍以上削減することを目標とし、AIアプリケーションの普及促進を目指しています。

メモリ不足が製品ロードマップに影響: AIコンピューティング需要の爆発的増加によるハイエンドメモリ不足のため、Nvidiaは2026年向けの新コンシューマー向けゲーミンググラフィックスカードの発売を延期する見込みです。これは数十年続いた年次更新慣行の初の中断となります。

ハードウェア価格上昇が波及: AIコンピューティング需要による需給不均衡が続いています。サムスンは4nmおよび8nmウェハー・ファウンドリサービスの価格引き上げを計画しており、インフィニオンも一部パワー半導体製品の価格引き上げを通知しています。

推論システムアーキテクチャの変革: Nvidiaは、大規模モデル推論中に生成される「キー・バリューキャッシュ（KV Cache）」の管理を独立したシステムレベルに格上げする 「推論コンテキストメモリストレージ（ICMS）プラットフォーム」 を発表しました。これは、大規模AI推論のボトルネックが計算からメモリ管理へ移行しつつあることを示しています。

CPO（共同パッケージ化光学技術）への関心高まる: AIクラスター内の高速相互接続の要求に対応するため、Nvidiaは次世代スーパーコンピューティングプラットフォームの中核コンポーネントとして CPOスイッチ を位置づけています。この技術は電力消費を大幅に削減し、帯域幅密度を向上させることができ、コンピューティングネットワーク進化の新たな方向性となっています。