1万枚から10万枚へ：国産計算力は「システムレベルの規模拡大」の転換点に立っている

過去1週間、計算力分野で最も熱い話題は、あるチップのベンチマークスコアでも、あるモデル企業のパラメータ競争でもなく、よりマクロで構造的なシグナルだった。すなわち、国産計算力が「単点突破」から「システムレベルの規模拡大」へと向かっているということだ。

この判断は、ほぼ同時に現れた2つの情報に基づいている。1つは政策面。工業情報化部が「情報通信業発展第15次五カ年計画」を公表し、1万枚、10万枚以上のインテリジェント計算クラスタの秩序ある配置を明確に打ち出し、国産計算力チップへの適合を強化し、2030年までにインテリジェント計算力規模を9,800EFLOPSにするとの目標を示した。もう1つは産業面。京東雲が2026京東グローバルテクノロジー探索者大会で、ムーア・スレッズのフル機能GPUを計算力基盤とする10万枚カードのインテリジェント計算クラスタを建設する計画を発表し、大規模モデル訓練、推論、身体性AIなどの重要領域に焦点を当て、業界全体に計算力を開放すると述べた。ムーア・スレッズ側は、これが国産GPUとして初めてトップAIクラウド企業の10万枚カード級中核インテリジェント計算クラスタに入ることを示すと明言した。

政策計画と産業実装が同じウィンドウ内で共振している。これは2026年の計算力分野で最も象徴的な出来事の組み合わせだ。これは、国産計算力がもはや「政策が奨励する方向」にとどまらず、トップクラウド企業の中核業務を支える層に入り始めたことを意味する。また、「単一カード代替」の物語にとどまらず、クラスタ、ネットワーク、ストレージ、スケジューリング、フレームワーク、モデル、サービスを一体化したシステム競争になったことも意味する。

一、政策の方向性：10万枚カードクラスタと国産チップ適合がトップレベル設計に

「情報通信業発展第15次五カ年計画」の重みは、「発展を奨励する」にとどまらず、明確な技術経路、規模目標、関連要件を示した点にある。計画は「ハブ—地域—エッジ」の多層計算力施設体系を構築し、シーンに応じて推論計算力施設をオンデマンドで配置し、「国産計算力チップへの適合を強化する」としている。計算力伝送チャネルでは、400G以上の高速伝送技術を配置し、100G光網設備のエッジ展開を推進する。グリーン計算力では、2030年までに新設の大型・超大型計算力施設のPUEを1.2以下にすると要求している。

同時に、中央網信辦など7部門が共同で「デジタル化・グリーン化協同転換発展実施方案（2026—2030年）」を公表し、計算力施設のグリーン化を計算力規模の拡大と同等に重要視した。計算力施設のグリーン設計を強化し、液冷、廃熱回収、低消費電力チップなどの技術革新を支援し、800V高圧直流給電アーキテクチャを探索し、100kW超のラック配置を推進することを明確にしている。

これら2つの文書が重なることで、政策意図は非常に明確だ。国産計算力はもはや「代替案」ではなく、計算力インフラの主力供給になる。しかも政策の関心は「どれだけ計算力を建てるか」だけでなく、「どう接続し、どう使い、どうグリーンに運用するか」にも及んでいる。これは、今後数年の計算力建設競争がGPU数の競争ではなく、電力、冷却、ネットワーク、スケジューリング、ソフトウェアエコシステム、運用効率の総合競争になることを意味する。

「1万枚」から「10万枚」への移行も、単純な数量の足し算ではない。1万枚クラスタはすでにネットワークトポロジ、並列訓練、フォールトトレランス、ストレージスループットに高い要求を課す。10万枚クラスタはこれらの問題を桁違いに拡大する。障害は常態化し、通信ボトルネックはより顕著になり、エネルギー消費と放熱圧力は急上昇し、スケジューリングと運用保守の複雑さは倍増する。政策が10万枚以上クラスタを計画に盛り込むことは、実質的に産業チェーン全体を「ハードウェア販売」から「システム提供」へ転換させる圧力になっている。

二、産業実装：国産GPUがトップクラウド企業から「信任票」を得た

政策の方向性は定まったが、業界を本当に鼓舞したのは京東雲とムーア・スレッズの協業だ。

10万枚カードのフル機能GPUクラスタは、ムーア・スレッズGPUを計算力基盤とし、大規模モデル訓練、推論、身体性AIにサービスを提供し、業界全体に計算力を開放する。京東グループ技術委員会主席兼京東雲総裁の曹鵬氏は、これを「国内AIクラウド分野における自主制御可能な超大規模計算力基盤」と位置づけた。この言葉の鍵は2つある。1つは「自主制御可能」、もう1つは「超大規模」だ。前者はサプライチェーン安全を指し、後者はエンジニアリング能力を指す。国産GPUがトップAIクラウド企業の中核インテリジェント計算クラスタに入れるかどうかは、長らく疑問符だった。今、その疑問符は直線に変わりつつある。

さらに注目すべきは技術成熟度だ。趨境科技とムーア・スレッズの共同ソリューションはすでに本番環境に投入され、トップモデル企業の公式業務の実トークン流量を処理している。本番運用データでは、MTT S5000と国産PD異種構成が協調動作し、平均トークン生成速度は50TPS超、KVキャッシュヒット率は90%超、システム安定性は99.9%に達している。これは国産GPUがもはや実験室での「使える」ではなく、本番環境での「使いやすい」段階に入ったことを意味する。クラウド企業やモデル企業にとって、本番データは発表会のピーク指標よりもはるかに説得力がある。

クラスタ規模も急速に立ち上がっている。MTT S5000ベースの1万枚クラスタはすでに超大規模パラメータ大規模モデル訓練にサービスを提供し、トークン工場向け推論サービスも順次稼働・運用されている。1万枚から10万枚へ、国産計算力のエンジニアリング能力は真の規模試験を受けている。10万枚クラスタは1万枚を10倍するだけではない。高速インターコネクト、ロスレスネットワーク、パラレルファイルシステム、チェックポイント復旧、障害隔離、タスクスケジューリング、エネルギー管理など、一連のシステムレベル問題を伴う。どれか一環に短板があれば、クラスタ全体の有効計算力は大きく割り引かれる。

したがって、京東雲の一歩の意義は「国産GPUを何枚買ったか」だけでなく、国産GPUがトップクラウド企業の中核計算力計画に組み込まれ始めたことにある。これは「信任票」に等しい。国産計算力はもはやエッジ業務、試験業務、バックアップ業務だけでなく、大規模モデル訓練、推論、身体性AIなどの重要シーンを支える主力基盤の1つになり得る。

三、需要側：モデル反復と計算力値上げが二重の牽引力に

国産計算力の規模拡大加速の背後には、需要側の強い牽引力がある。

9月初旬、OpenAIは新世代フラッグシップモデルGPT-6 Astraを発表した。コンテキストウィンドウは105万トークンに達し、Computer-Use自律操作やマルチステップのエンドツーエンドタスクで成熟した実装を実現した。モデル能力の世代飛躍は、計算力消費の構造的押し上げを直接もたらす。長期的タスクでは、1回の呼び出しに***トークンのコンテキストと複数回のツール呼び出しが伴い、推論段階の計算量、VRAM使用量、通信オーバーヘッドがすべて大幅に増加する。以前は多くのアプリが短いQ&Aだけで済んだが、今はエージェントが継続的に計画し、ツールを呼び出し、長文書を読み、マルチステップ操作を実行する。トークン消費と計算力使用量はもはや同じ桁ではない。

国内では、DeepSeek V4.1 Flashモデルが正式に発表され、性能、応答速度などの核心指標で従来のV4 Proを全面的に上回り、同時にFlashシリーズ全体の値下げを発表し、入力キャッシュミス価格を60%引き下げた。モデルのコスト低下はAPI呼び出し量をさらに押し上げ、推論計算力需要も同時に拡大する。値下げはより多くの開発者接続を刺激し、より多くのアプリ接続はより多くのトークン呼び出しをもたらし、最終的に計算力側に継続的に増加する推論需要として跳ね返る。

需要側の拡大はすでに価格に反映されている。今年に入り、テンセントクラウド、アリババクラウド、バイドゥAIクラウドなどのベンダーが計算力製品価格を密集的に引き上げ、一部サービスは**30%超の値上げとなった。NVIDIAシリーズGPUのレンタル価格も大半が上昇し、B200のレンタル価格は月11.65%上昇、RTX5090は月28.57%上昇した。今年3月時点で、中国の1日平均トークン呼び出し量は140兆を超え、2025年末の100兆から3カ月で40%超増加した。

需給ギャップはさらに拡大している。沐曦（MetaX）創業者の陳維良氏は2026中国聯通パートナー大会で、大規模モデルのパラメータは兆さらには10兆級へ向かい、訓練と推論の計算力消費は指数関数的に増加し、計算力供給には持続的なギャップが生じていると指摘した。この判断は、なぜ計算力価格が上がり、レンタルが上がり、クラウド企業が拡張し、政策が後押しするのかを説明する。需要は短期的なパルスではなく、モデル能力向上、推論コスト低下、応用シーン普及の3つが重なった長期的拡大だ。

四、なぜ今回の「国産代替」は違うのか

過去数年、国産計算力の推進は「政策はあるがシーンがない」としばしば批判された。単一カード性能は追いつきつつあったが、ソフトウェアエコシステムは弱く、移行コストは高く、顧客は中核業務を載せる勇気がなかった。多くのプロジェクトは地方のインテリジェント計算センター、実験室検証、小規模試験段階にとどまり、商業閉ループを形成しにくかった。

しかし今回の変化は、政策目標から産業実装、モデル適合から本番検証まで、すべての環節が同じ時間ウィンドウ内で実質的進展を遂げたことにある。

「第15次五カ年計画」は10万枚クラスタと国産チップ適合をトップレベル設計に盛り込んだ。京東雲とムーア・スレッズの協業は、国産GPUがトップクラウド企業の中核業務を引き受けられる能力をすでに備えていることを証明した。趨境科技とムーア・スレッズの本番データは、国産計算力の競争力が単一カード性能からシステムレベルのトークン生産効率へ延伸していることを示す。同時に、中国聯通は「第15次五カ年計画」期間に1,000億元級の投資を喚起し、京津冀、長江デルタ、粤港澳大湾区の計算力を強化し、ギガワット級パークを構築し、「より多くの国産大規模モデルが優良な国産計算力を利用できるようにする」と発表した。

その背後では、より完全な連合体が形成されつつある。通信事業者はネットワーク、パーク、エネルギー、資本を提供し、クラウド企業はプラットフォーム、スケジューリング、顧客を提供し、GPU企業は計算力基盤を提供し、モデル企業はシーンと流量を提供し、システムインテグレータは異種協調とエンジニアリング最適化を提供する。国産計算力はもはや1社の戦いではなく、産業チェーン上流・下流が共同で推進するシステムプロジェクトだ。

いわゆる「システムレベルの規模拡大」には、少なくとも4つの意味がある。第1に、競争の核心が単一カード性能からクラスタ効率へ移り、インターコネクト、ストレージ、スケジューリング、フォールトトレランス、エネルギー効率が重要指標になる。第2に、購入者が実験室や地方インテリジェント計算センターから、トップクラウド企業、通信事業者、大型モデル企業へ拡大する。第3に、応用が試験デモから本番環境の実トークン流量へ拡大する。第4に、政策が単純補助金から計画、標準、グリーン、伝送チャネル、産業協同へ移る。これら4層が同時に進んで初めて「システムレベルの規模拡大」と言える。

五、10万枚クラスタが意味するもの

10万枚クラスタはまず、エネルギーと冷却問題を前面に押し出す。ギガワット級パーク、100kW超ラック、800V高圧直流、液冷、廃熱回収——かつては「付帯技術」に見えたこれらの環節が、計算力クラスタを配置できるかどうかを決める要素になりつつある。PUE1.2以下は飾りではなく、ハード制約だ。グリーン計算力なしに、持続可能な計算力規模はない。

第2に、ネットワークとストレージを同時にアップグレードする必要がある。400G以上の高速伝送、100G光網設備のエッジ展開は、計算力ハブ間、クラスタ内部、エッジノード間で効率的なチャネルを形成するためだ。10万枚訓練には高帯域、低遅延、ロスレスネットワークと、チェックポイント書き込み・読み取りを支える高スループットパラレルファイルシステムが必要だ。ネットワークとストレージが追いつかなければ、GPUがどれだけ多くても「食べさせてもらえない」。

第3に、ソフトウェアエコシステムの重要性がさらに増幅される。CUDAエコシステムは深い蓄積がある。国産GPUが本番環境で大規模に使われるには、オペレータカバレッジ、フレームワーク互換性、コンパイル最適化、開発者習慣などの問題を解決しなければならない。互換レイヤーは移行コストを下げられるが、長期的には自らのツールチェーン、コミュニティ、標準を形成する必要がある。ソフトウェアエコシステムが成熟して初めて、国産計算力のシステムレベル優位性が真に解放される。

最後に、ビジネスモデルが試練に耐えなければならない。10万枚クラスタは巨額投資を要し、電力、土地、設備、運用保守コストが高い。利用率をどう高め、モデル企業にどうサービスし、持続可能な計算力レンタルとトークン工場モデルをどう形成するかは、答えなければならない問いだ。計算力は建てて終わりではなく、運用効率が長期的競争力だ。

六、課題とリスクは依然として残る

国産計算力が転換点に立ったからといって、課題が消えたわけではない。サプライチェーン面では、先端プロセス、HBM、先端パッケージング、EDAツールなどの環節に依然制約がある。エコシステム面では、開発者習慣、オペレータカバレッジ、フレームワーク互換性にまだ時間が必要だ。エネルギー面では、グリーン計算力要件が建設コストと運用ハードルを引き上げる。市場面では、重複建設と遊休リスクに警戒し、「建てるための建設」を避ける必要がある。商業面では、計算力値上げとモデルコスト低下の間に張力があり、クラウド企業とモデル企業の利益空間をバランスさせる必要がある。

さらに、10万枚クラスタの実際の納入進捗、国産GPUの超大規模訓練における安定性、異種構成のスケジューリング効率、モデル移行後の性能損失は、いずれも実際の本番データで検証する必要がある。政策と産業の共振は良いスタートを切ったが、真の試練は納入と運用段階にある。

七、今後の重要な観察ウィンドウ

今後しばらく、いくつかの指標に注目する価値がある。第1に、京東雲10万枚クラスタの実際の納入進捗と稼働ペース。第2に、より多くのトップAIクラウド企業が国産GPUの大規模配備に追随するか。第3に、国産大規模モデルが国産計算力上で訓練と推論を完了する割合が持続的に上昇するか。第4に、国産GPUソフトウェアエコシステムの成熟度。オペレータライブラリ、フレームワーク適合、開発者フィードバックを含む。第5に、規模拡大と同時にグリーン計算力指標を達成できるか。第6に、計算力利用率とサービス価格が良性循環を形成するか。

これらの指標が持続的に改善すれば、国産計算力のシステムレベル規模拡大は政策言語にとどまらず、産業現実になる。過去1週間、政策と産業は同じウィンドウ内で共振し、国産計算力は1万枚から10万枚へ、試験から本番へ、単点突破からシステムレベル規模拡大への転換点に立っている。10万枚は終点ではなく、国産計算力が計算力インフラの主力になるための出発点だ。