京東雲、国産GPU10万カードの智算クラスター建設へ。
9月9日、京東雲は2026全球科技探索者大会で、Moore Threadsのフル機能GPUを算力基盤として、10万カード級の智算クラスターを建設すると発表した。大規模モデルの訓練、推論、具身知能に焦点を当て、全業界に算力を開放する。国産GPUが初めてトップAIクラウド企業の10万カード級中核智算クラスターに入ることで、国産智算は「可用」から「規模商用」へ移行する。両社はチップ、クラウドプラットフォームからモデル訓練まで全スタックで協同する。
エヌビディア、Rubin CPXチップ計画を再始動。
産業調査によると、エヌビディアは長文脈AI推論向けに設計されたRubin CPXチップを再始動し、来年初頭に生産を開始する見込み。再始動後の仕様には複数の変更がある。GPU算力はRubinに近く、消費電力は同じ2300ワットだが、メモリは旧版の128GB GDDR7から168GB HBM4にアップグレードされる。独立したMGX ETLラックを採用し、顧客は64〜256個のCPXを必要に応じて構成できる。運用上はVera Rubin NVL72と組み合わせ、推奨比率は1対1で、CPXがプリフィルを担当しKVキャッシュを構築する。
エヌビディアのVera Rubinが全面生産に入り、全液冷ソリューションを採用。
エヌビディアの次世代Vera RubinアーキテクチャGPUは全面生産に入り、全液冷参考設計に正式に採用された。単チップの熱設計電力は2300ワットに達し、単一ラックの電力は従来の空冷限界を大幅に超える。放熱需要はGPUとCPUから、スイッチや光モジュールCageを含む全链路へ拡大している。液冷技術は算力の付帯設備から、AIデータセンターのインフラ必須要件へと格上げされつつある。あるデータによると、2026年の世界AIサーバー液冷システム市場規模は、2025年の89億ドルから170億ドル以上へ急増すると予測される。
HBM不足により華為と寒武紀がAIチップ価格を大幅引き上げ。
ロイター通信によると、輸出規制により高帯域メモリのコストが急騰し、華為はAscend 950DT AIチップの見積価格を25万元超に引き上げ、2か月以内に**50％上昇した。寒武紀は次世代チップ「690」を再定价し、2か月前より20〜30％引き上げた。沐曦や天数智芯など規模の小さいメーカーも同様の値上げを行った。先端HBM市場はSKハイニックス、三星、美光が主導しており、中国企業はグレーマーケットからの供給に依存する傾向を強めており、調達価格は海外買い手の数倍になることが多い。
三星と美光がそろってHBM4を増産。
三星電子は第3四半期からHBM4供給量を大幅に増やす計画で、先月時点で4ナノ総生産能力の50％以上をHBM4チップに配分した。美光は年末に設備投資を拡大し、**で月6万枚のウェハー生産能力を追加、HBM月産量を昨年の4〜5万枚から約10万枚へ倍増させ、12層HBM4製品を重点的に拡充する。両社の増産はSKハイニックスとの差を縮め、AI高帯域メモリ市場を獲得する狙いがある。
アマゾンがエヌビディアGPUを200万基追加。
アマゾンはAWSインフラにエヌビディアGPUを200万基追加配備し、累計購入コミットを300万基超に引き上げた。この動きは、AI算力需要が訓練から推論へ構造的に移行していることを反映している。クラウド事業者の調達ロジックは書き換えられつつあり、巨額の減価償却負担を抱えても、圧倒的な算力供給を維持しなければならない状況にある。
マイクロソフト、データセンター容量を3倍に拡大する計画。
ブルームバーグによると、AIとクラウドコンピューティングの強い需要により既存算力が逼迫し、一部業務を断る事態も生じているため、マイクロソフトは2032年までにデータセンター容量を現在の約12ギガワットから38ギガワット超へ引き上げる計画だ。現在の約12ギガワットのうち、AIチップ専用は約2ギガワットにすぎない。2032年にはAI専用算力が総容量の約3分の1を占めると予想される。
エヌビディアが35億ドルをMediaTekに出資し、次世代AI計算プラットフォームを共同構築。
8月31日、エヌビディアとMediaTekは長期戦略協力の深化を発表した。エヌビディアは35億ドルを投じてMediaTek発行の転換社債を引き受け、両社はエッジからクラウドまでの次世代AI計算プラットフォームを共同構築する。協力はAIインフラ、ローカルAI計算、自動車分野に集中する。MediaTekはエヌビディアのNVLink Fusionエコシステムに接続し、両社はRTX SparkとDGX-Spark PCチップも共同で反復開発する。この投資はエヌビディアの米国外**の直接投資になる可能性がある。
国産GPU「四小龍」が資本市場に集結、半年合計売上高は52億元超。
燧原科技が科創板に正式上場したことで、Moore Threads、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技の国産算力チップ4社が資本市場にそろった。4社の上半期合計売上高は52億元を超えた。壁仞科技の売上高は前年同期比約20倍、Moore Threadsの上半期売上高は前年通年をすでに上回り、沐曦股份は初の半期帳簿利益を達成した。ただし収益化の道筋は大きく分かれている。沐曦股份は非経常損益後は依然赤字で、天数智芯の利益は主に株式の公正価値評価益によるもので、業界全体は「増収増益ならず」と「赤字転換」が併存する複雑な状況にある。
算力値上げの波が継続、一部クラウドサービスは30％超上昇。
今年に入り、テンセントクラウド、アリババクラウド、百度智能云などのメーカーが算力製品の価格を相次いで引き上げ、一部サービスは**30％超の上昇となった。今年3月時点で、中国の1日平均Token呼び出し量は140兆を超え、2024年初頭と比べて1000倍以上に増加した。需要構造では、推論データ量が初めて訓練データ量を上回った。将来、推論算力需要と訓練算力需要の比率は3対1、あるいはそれ以上に達する可能性がある。業界では、今回の値上げは短期的な変動ではなく、AI産業が「補助金による拡大」から「商業的な持続可能性」へ向かう象徴的な節目だと判断されている。