I. 정책 선도: 글로벌 컴퓨팅 파워 전략적 배치의 가속화
2025년 컴퓨팅 파워는 디지털 경제의 핵심 생산력으로 부상하여 각국의 국가 전략적 차원으로 격상되었습니다. 세계 주요 경제권은 관련 정책을 잇달아 발표하며 컴퓨팅 파워 인프라 구축 및 산업 생태계 완성을 추진하고 있습니다.
(가) 중국: 컴퓨팅 파워 인터넷 구축, 규모화 검증의 중대 단계 진입
중국의 컴퓨팅 파워 분야 정책 배치는 지속적으로 심화되어 2025년은 컴퓨팅 파워 인터넷이 기술 연구개발에서 산업 실천으로 전환하는 핵심적인 전환점이 되었습니다.
5월, 공업정보화부는 '컴퓨팅 파워 상호연결 상호운용 행동 계획' 을 발표하여 "2028년까지 지능적 인지, 실시간 발견, 수시 활용 가능한 컴퓨팅 파워 인터넷을 실현한다"는 임무 목표를 명확히 제시했습니다.
8월, 국무원은 'AI+ 행동 심화 실시에 관한 의견' 을 발표하여 지능 컴퓨팅 파워 상호연결, 수급 매칭 강화를 추가로 강조했습니다.
정책 추진에 힘입어 중국 컴퓨팅 파워 인터넷 시험 네트워크 구축이 돌파구적 진전을 이루었습니다. 3대 통신사업자와 중국정보통신연구원이 공동으로 컴퓨팅 파워 인터넷 시험 네트워크 구축을 시작하여 "1개 국가 노드, M개 지역 노드, N개 업종 노드" ("1+M+N")로 구성된 컴퓨팅 파워 상호연결 상호운용 플랫폼 체계를 형성했습니다. 2025년 말 기준, 이 체계는 베이징, 상하이, 충칭 등 10개 이상 성(省) 및 직할시와 3대 사업자의 컴퓨팅 파워 스케줄링 플랫폼을 포괄하며, 누적 지원 서비스 시간이 2천만 카드시간을 초과했습니다.
(나) 미국: 반도체 법안과 클라우드 연합의 양대 동력으로 컴퓨팅 파워 발전 추진
미국은 '국가 인공지능 이니셔티브 법안'을 통해 컴퓨팅 파워 전략을 격상시키며 "반도체 법안 + 클라우드 연합" 이라는 양대 동력 구도를 형성했습니다.
반도체 제조 본국 회귀 정책으로 국내 첨단 공정 생산능력이 28% 향상되었습니다.
AWS, Google, Microsoft는 북미 컴퓨팅 파워 연합을 구성하여 슈퍼컴퓨팅 자원을 공유하고 있습니다.
양자 컴퓨팅 분야 투자는 전년 대비 42% 증가했으며, 소프트웨어-하드웨어 협력 혁신에 초점을 맞춰 양자 우위 경쟁에서 주도적 지위 확보를 모색하고 있습니다.
(다) EU: 규칙 주도형 배치, 그린 컴퓨팅 파워가 중점으로 부상
EU의 '유럽 반도체 법안'은 중점적 집행 단계에 들어섰으며, 2030년까지 세계 반도체 생산 점유율을 20% 로 끌어올릴 계획입니다.
II. 기술적 돌파: 컴퓨팅 파워 아키텍처 혁신과 성능 도약
2025년 글로벌 컴퓨팅 파워 기술 분야는 칩, 서버, 양자 컴퓨팅 등 여러 차원에서 다수의 중대한 돌파구를 이루어 컴퓨팅 파워 산업 발전에 강력한 동력을 불어넣었습니다.
(가) 칩 기술: 국산화 대체 가속, 이기종 컴퓨팅이 주류로
양자 컴퓨팅 돌파구: 2025년 9월, 중국과학기술대학교 연구팀이 광양자 컴퓨팅 프로토타입 "지우장 3.0(九章三号)" 개발에 성공, 세계 최초로 255개 광자의 정밀 제어를 실현하며 양자 컴퓨팅 분야 세계 기록을 경신했습니다. 가우시안 보존 샘플링 작업 처리 속도는 "지우장 2.0"보다 100만 배 빠르고 세계 최고속 슈퍼컴퓨터 '프런티어'보다 120경(京)배 빠른 속도를 보였습니다.
범용 AI 칩 국산화 대체 가속: 국산 AI 칩은 추론 계산, 특정 모델 적응, 소프트웨어-하드웨어 협력 설계, 시스템 수준 최적화 분야에서 실제 납품 및 대규모 배치 능력을 확보했습니다. 메타엑스(MetaX)가 2025년 출시한 최초의 전면 국산 범용 GPU "시윈 C600(曦雲C600)" 은 성능이 A100과 H100 사이에 위치하며, 칩 설계부터 패키징 및 테스트까지의 완전한 국산 공급망 폐쇄 루프를 실현했습니다.
추론 칩 부상: 대규모 모델의 상업적 배치 확대에 따라 업계 초점은 "어떻게 훈련할 것인가"에서 "어떻게 배치할 것인가"로 이동하며 추론 칩이 시장의 새로운 관심사가 되었습니다. Google은 추론 전용 TPU 아이언우드를 발표했고, NVIDIA는 추론 칩 기업 그록(Groq)과 거래를 체결하며 추론이 더 이상 훈련의 부속품이 아니라는 강력한 신호를 보냈습니다. 인텔리퓨전(Intellifusion, 云天励飞) 등 국내 주요 추론 칩 기업들은 자체 기반 기술을 바탕으로 중국 AI 산업에 안정적이고, 합리적인 가격에, 지속 가능한 컴퓨팅을 제공하는 "새로운 기반" 을 구축하고 있습니다.
(나) 서버 기술: 울트라 노드가 경쟁 초점으로
2025년 서버 업계는 "고밀도, 에너지 절약, 확장성, 지능화" 라는 네 가지 방향을 중심으로 진화 및 고도화를 거쳤으며, 울트라 노드 기술이 경쟁 초점이 되었습니다.
화웨이 승텅 384 울트라 노드: CPU 중심의 폰 노이만 아키텍처를 타파하고 피어투피어 컴퓨팅 아키텍처를 혁신적으로 제안하여 고속 버스 상호 연결 기술로 중대한 돌파구를 달성했습니다.
수곤(Sugon) 스케일X 1만 카드 울트라 클러스터: 세계 최초의 단일 랙 640 카드 울트라 노드로 업계 벤치마크가 되었습니다. "원 드래그 투(一拖二)" 고밀도 아키텍처 설계를 채용, 단일 랙 내 640 카드의 초고속 버스 상호 연결을 실현하여 랙 단위 컴퓨팅 밀도를 20배 향상시켰습니다.
ZTE(ZTE) 직교 울트라 노드 시스템: 자체 개발 AI 대용량 스위칭 칩을 기반으로 고성능 훈련 및 추론을 위한 시스템을 혁신적으로 선보여 기존 단일 머신 컴퓨팅 파워의 "천장" 문제를 효과적으로 극복했습니다.
(다) 컴퓨팅 파워 상호 연결 기술: 초국경 하이브리드 훈련에서 새로운 돌파구 달성
상하이 인공지능 혁신 센터의 "딥링크 초대규모 초국경 하이브리드 훈련 기술 솔루션" 은 대규모 초국경 이기종 클러스터 스케줄링, 고성능 통신 프로토콜 통합, 고신뢰성 장애 허용 메커니즘 설계 등의 난제를 해결했습니다.
상하이와 지난 간 1500km 에 달하는 AI 컴퓨팅 센터 상호 연결을 실현하여 천억 개 매개변수 대규모 모델 하이브리드 훈련을 완료, 단일 칩 단일 클러스터 설정 성능의 95% 이상에 상응하는 컴퓨팅 파워를 달성했습니다.
베이징, 상하이, 구이저우 등의 AI 컴퓨팅 센터 간 상호 연결 및 대규모 모델 하이브리드 훈련도 실현하여 전국적 지능 컴퓨팅 파워 상호 연결 및 분산 컴퓨팅 자원의 효율적 활용을 위한 새로운 경로를 모색했습니다.
III. 시장 폭발: 컴퓨팅 파워 임대가 새로운 업계 트렌드로 부상
2025년 글로벌 컴퓨팅 파워 시장은 폭발적 성장을 기록했습니다. 탄력적이고 전문적인 컴퓨팅 파워 솔루션인 컴퓨팅 파워 임대는 시장의 새로운 관심사가 되어 업계 규모가 빠르게 확대되었습니다.
(가) 시장 규모의 고속 성장
글로벌 시장: 글로벌 컴퓨팅 파워 임대 시장 규모는 2025년 1,800억 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 2024년 대비 35% 이상의 증가율을 보일 것입니다.
중국 시장: 시장 규모는 2025년 2,1160억 위안을 돌파할 것으로 예상되며 20% 이상의 고성장률을 유지하고 있습니다. 지능 컴퓨팅 파워 임대가 핵심 성장 동력으로, 2025년 중국 지능 컴퓨팅 파워 임대 시장 규모는 377 EFlops에 달해 전년 대비 88.5% 증가했습니다.
(나) 다극화되는 수요 구조
컴퓨팅 파워 임대 수요는 다극화 추세를 보였습니다.
지역별 구조: 북미가 리드하며 42% 의 시장 점유율을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 성장 엔진으로 연평균 성장률(CAGR)이 48% 에 달합니다. 유럽 시장에서는 그린 컴퓨팅 파워 수요가 현저히 증가하고 있습니다.
고객 구조: 대형 기술 기업이 매출의 55% 를 기여합니다. 중소기업(SME) 도입률은 2024년 28% 에서 2025년 41% 로 급증했습니다.
(다) 확장되는 애플리케이션 시나리오
인공지능 (65%): 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 멀티모달 모델의 훈련 및 추론을 포함합니다.
과학 연구 (18%): 기후 시뮬레이션, 신약 개발, 천체 물리학 등을 위한 고성능 컴퓨팅(HPC)을 다룹니다.
메타버스 & 디지털 트윈 (12%): 산업 디자인과 스마트 시티 건설이 주요 실현 분야입니다.
엣지 컴퓨팅 & IoT: 새로운 분산형 컴퓨팅 파워 임대 모델을 촉진했습니다. 2025년 엣지 컴퓨팅 노드 수는 35만 개에 달할 것으로 예상됩니다.
(라) 점차 선명해지는 업계 구도
글로벌 컴퓨팅 파워 임대 업계는 세 단계의 경쟁 구도를 형성했습니다:
1군 (약 70%): 클라우드 서비스 제공자와 주요 통신사업자. 자체 데이터센터와 네트워크 대역폭을 활용한 표준화 서비스를 제공합니다.
2군 (약 25%): 제3자 IDC 서비스 제공자 및 장비 벤더. 자원 확보성 우위를 바탕으로 수직 시장에 집중합니다.
3군 (약 5%): 타 업종 진출 기업. 경자산화 및 맞춤형 서비스를 통해 시장에 빠르게 진출합니다.
경쟁 초점은 자원 확보에서 기술적 장벽 구축, 수직 산업 침투, 운영 모델 고도화, 비용 통제로 이동하고 있으며, 업계는 "토지 확보 경쟁" 에서 "정밀화된 운영" 으로 전환하고 있습니다.
IV. 전망: 컴퓨팅 파워 산업, 새로운 발전 단계로 진입
(가) 컴퓨팅 파워 상호 연결의 네트워크화, "전국 일체형 스케줄링" 실현
미래에 컴퓨팅 파워 인터넷은 교육, 제조, 금융 등 산업에서의 역할을 더욱 심화시켜 지리적 및 업종 간 장벽을 더욱 허물고 컴퓨팅 파워 자원을 더욱 효율적이고, 보편적이며, 친환경적인 방향으로 이끌 것입니다.
(나) 기술 혁신이 지속적인 성능 향상을 견인
칩 기술: 전문화와 이기종화 방향으로 발전을 지속할 것입니다. 칼렛(Chiplet) 기술 이 점차 성숙되어 포스트-무어 시대 컴퓨팅 파워 성장의 핵심적 지원을 제공할 것입니다.
양자 컴퓨팅: 과학적 비전에서 엔지니어링 단계로 전환될 것입니다. 연구 초점은 단순히 큐비트 수 추구에서 "규모와 질의 병진(竝進)" 으로 이동할 것입니다.
액체 냉각: 도입률이 더욱 높아지고 에너지 효율은 지속 최적화되며 스케줄링 알고리즘은 고도화되어 클러스터 활용률이 더 높은 기술적 임계값을 넘어설 가능성이 있습니다.
(다) 컴퓨팅 파워 임대 시장 지속 확대, 끝없는 모델 혁신 쏟아져
시장 규모는 계속 확대될 것이며, 수직 산업의 수요 증가율이 50% 이상을 기록하고 중소기업의 보편화된 소비가 중요한 성장 동력이 될 것입니다.
비즈니스 모델은 지속적으로 혁신될 것입니다. 사용량 기반 과금이 주도할 것이며, 안정적인 수요에는 장기 계약과 예약 인스턴스가 보완할 것입니다. 컴퓨팅 파워 선물 거래 및 컴퓨팅 파워 담보 금융 등의 메커니즘은 성숙해질 것이며, 하이브리드 클라우드 스케줄링 플랫폼은 사설 및 임대 자원의 원활한 통합을 실현할 것입니다.
(라) 그린 컴퓨팅 파워가 발전의 주류 트렌드로 부상
기후 변화에 대한 글로벌 관심이 고조됨에 따라 그린 컴퓨팅 파워는 컴퓨팅 파워 산업 발전의 주류 트렌드가 될 것입니다.
데이터센터는 에너지 소비 절감과 재생 에너지 사용 비율 제고를 위해 "액체 냉각 + 그린 전력" 모델 적용을 가속화할 것입니다.
각국은 그린 컴퓨팅 파워 인증 제도 구축을 강화하여 컴퓨팅 파워 산업을 저탄소, 지속 가능한 발전 방향으로 이끌 것입니다.
V. 결론
2025년은 글로벌 컴퓨팅 파워 산업 발전에 있어 중대한 한 해였습니다. 정책적 선도, 기술적 돌파구, 시장의 폭발이 함께 작용하여 산업을 새로운 발전 단계로 추진했습니다. 컴퓨팅 파워 임대는 중요한 구성 요소로서 기업의 탄력적인 컴퓨팅 수요를 충족하고 컴퓨팅 파워의 보편화를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 상호 연결 기술의 지속적 성숙, 혁신 기술의 끊임없는 출현, 시장 수요의 추가적 확대와 함께 글로벌 컴퓨팅 파워 산업은 더욱 광활한 발전 공간을 맞이하여 디지털 경제의 번영적 발전을 위한 견고한 지지 역할을 제공할 것입니다.
-- 본 보고서는 선전시 윈칭톈샤(云擎天下) 컴퓨팅 파워 임대 플랫폼에서 종합 작성하였습니다.