서버 출하량 28% 급등, 컴퓨팅 파워 리스 시장 1조 원 돌파

시장 조사 기관 TrendForce의 최신 보고서가 업계를 충격에 빠뜨렸다. AI 서버 출하량 연간 28% 증가 예측은 컴퓨팅 파워 시장의 경쟁 구도를 재정의하고 있다.

2026년 1월 20일, 글로벌 테크 업계에 '충격적인' 데이터가 발표되었다. 시장 조사 기관 TrendForce의 최신 AI 서버 보고서에 따르면, 2026년 글로벌 AI 서버 출하량은 전년 대비 28% 이상 증가할 것이며, ASIC 기반 AI 서버 비중은 27.8%로 급등할 것으로 전망된다.

이는 AI 인프라 투자가 전례 없는 가속 국면에 접어들었음을 의미한다. 동일하게 발표된 딜로이트의 『2026년 테크놀로지, 미디어, 통신 업계 예측』 보고서도 이 같은 추세를 뒷받침하며, 2026년에는 AI 추론이 컴퓨팅 파워 소비의 3분의 2를 차지하며, 약 5,000억 달러 규모의 신규 데이터센터 및 기업 서버 시장에 집중될 것이라고 전했다.

01 촉매제: TrendForce 보고서가 드러내는 컴퓨팅 파워 시장의 새로운 구조

TrendForce의 보고서는 컴퓨팅 파워 업계 전체에 파문을 일으켰다. 해당 보고서는 명확히, 북미 클라우드 서비스 공급자들이 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 이는 2026년 글로벌 AI 서버 출하량의 28% 이상 증가를 직접 견인할 것이라고 지적한다.

AI 서버의 급증은 단독 현상이 아니라, 서버 시장 전체의 구조적 변혁의 일부이다. 보고서는 2026년 글로벌 서버(AI 서버 포함) 출하량이 전년 대비 12.8% 증가하여, 2025년 대비 성장 폭이 더욱 확대될 것으로 예측한다.

이 데이터의 배경에는 AI 응용 시나리오의 깊은 침투가 자리 잡고 있다. 2024-2025년에는 대규모 언어 모델 학습이 중심이었으나, 2025년 후반부터는 AI 에이전트, LLaMA 모델 응용, Copilot 업그레이드 등의 AI 추론 서비스가 지속적으로 발전하며, 클라우드 서비스 공급자들은 상업화 실현을 위해 추론 서비스로 적극적으로 전환하고 있다.

02 기술 전환: ASIC의 부상과 AI 추론 수요 급증

AI 컴퓨팅 파워 수요의 폭발은 칩 시장 구조를 재편하고 있다. TrendForce 보고서의 핵심 데이터 중 하나로, 2026년 ASIC AI 서버 출하 구성비가 27.8%로 상승하여 2023년 이후 최고 수준을 기록하며, 그 출하 증가율은 GPU AI 서버를 능가할 것으로 보인다.

이러한 변화의 배경에는 명확한 동인이 있다. Google, Meta 등 북미 테크 대기업들은 자체 개발 ASIC 솔루션을 적극 확대하고 있으며, 특히 Google의 자체 ASIC에 대한 투자 자세는 대부분의 클라우드 서비스 공급자보다 더욱 강력하여, ASIC 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있다.

딜로이트 보고서는 이 같은 추세의 기술적 기반을 더욱 명확히 하고 있다. AI 추론이 컴퓨팅 파워 소비의 3분의 2를 차지하며, 주로 약 5,000억 달러 규모의 신규 데이터센터 및 기업 서버 시장에 집중될 것이라는 예측은, AI 응용이 학습 단계에서 추론 단계로 대규모 이전하는 필연적 흐름을 드러내고 있다.

학습 단계와 달리, 추론은 에너지 효율과 비용에 대해 더욱 민감하며, 이는 ASIC과 같은 전용 칩이 빠르게 부상하는 기술적 논리이다. 수십억 달러 규모의 전용 추론 칩이 이러한 신규 데이터센터에 배치되고 있으며, 일부 칩의 전력 소모는 범용 칩에 필적하거나 그 이상이다.

03 자본 동향: 테크 대기업들의 AI 인프라에 대한 투자

AI 컴퓨팅 파워 수요의 폭발은 테크 대기업들의 자본 지출에 직접 반영되고 있다. TrendForce 통계에 따르면, Google, AWS, Meta, Microsoft, Oracle 등 북미 5대 클라우드 서비스 공급자의 2026년 자본 지출 총액 전년 대비 증가율은 40%에 달한다.

이러한 막대한 투자는 대규모 인프라 구축뿐만 아니라, 2019년부터 2021년까지의 클라우드 투자 붐 기간 중 조달된 범용 서버의 교체에도 사용된다. Google과 Microsoft는 Copilot, Gemini 등 AI 서비스가 매일 생성하는 추론 트래픽에 대응하기 위해 가장 적극적인 범용 서버 조달 기업이 될 것으로 예상된다.

2026년 AI 서버 시장의 출하 견인 요인은 주로 북미 클라우드 서비스 공급자, 각국 정부의 주권 클라우드 프로젝트, 그리고 대형 클라우드 서비스 공급자들의 자체 ASIC 개발 및 엣지 AI 추론 솔루션 가속화에서 비롯될 것이다.

사용되는 AI 칩을 분석하면, GPU는 여전히 69.7%를 차지하며 최대 점유율을 유지하고 있다. NVIDIA GB300 탑재 모델이 출하의 주류를 이루며, VR200은 연말 이후 점차 생산량이 증가할 것으로 보인다.

04 시장 기회: 컴퓨팅 파워 리스, 황금 발전기 맞이

AI 컴퓨팅 파워 수요의 폭발적 증가에 직면하여, 컴퓨팅 파워 리스 시장은 전례 없는 발전 기회를 맞이하고 있다. 중연보화산업연구원(中研普华产业研究院)의 예측에 따르면, 2026년까지 국내 컴퓨팅 파워 리스 잠재 수익 규모는 2,600억 위안에 달할 것이며, 이후 연간 20% 이상의 고속 성장을 유지할 것으로 전망된다.

이 예측은 단순한 비즈니스 논리에 기반한다. 대다수의 기업들에게 자체 컴퓨팅 파워 인프라 구축은 고액의 초기 투자와 빠른 기술 진부화 위험에 직면한다. 이에 반해, 컴퓨팅 파워 리스는 유연하고 확장 가능하며 비용 관리가 가능한 해결책을 제공한다.

컴퓨팅 파워 리스 시장의 활황은 규모 예측뿐만 아니라 실제 수요에도 반영되고 있다. AI 업계의 장비 교체 속도가 빨라짐에 따라, 최신 하드웨어는 주로 연구 개발 및 설계 기업을 대상으로 리스되며, 2~3년 후에는 이 장비들이 다른 기업에 리스되어 일반 사무 시나리오에 공급된다.

이러한 계층형 리스 모델은 하이엔드 AI 컴퓨팅 파워 수요를 충족시키는 동시에 하드웨어 자원의 효율적 이용을 실현하며, 선순환적인 컴퓨팅 파워 생태계를 형성하고 있다.

05 생태계 진화: 하드웨어 경쟁에서 서비스 혁신으로

AI 컴퓨팅 파워 수요의 폭발은 컴퓨팅 파워 생태계 전체의 진화를 추진하고 있다. 네트워크, 자금, 고객이라는 세 가지 우위를 가진 사업자들은 전통적인 통신 서비스 공급자에서 지능형 컴퓨팅 파워 생태계 운영자로 진화하고 있다.

이러한 변혁의 핵심은 컴퓨팅 파워 서비스가 단순한 하드웨어 제공에서 종합 솔루션으로 이동하고 있다는 점이다. 컴퓨팅 파워 리스는 더 이상 서버 임대에 그치지 않으며, 최적화 설정, 에너지 효율 관리, 보안 보호 등의 부가가치 서비스를 포함하는 포괄적 패키지가 되었다.

시장 트렌드는 소비자들의 소비에 있어 유연성과 실용성에 대한 관심이 높아지며, '구매보다 리스'의 개념이 점차 받아들여지고 있음을 보여준다. 데이터 분석에 기반한 개별화된 컴퓨팅 파워 설정 서비스는 리스 시장의 새로운 성장 동력이 되어 가고 있다.

AI 응용 시나리오가 지속적으로 확장됨에 따라, AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 더욱 다양화, 전문화될 것이다. 학습에서 추론으로, 클라우드에서 엣지로, 서로 다른 응용 시나리오는 서로 다른 컴퓨팅 파워 설정을 필요로 하며, 이는 컴퓨팅 파워 리스 서비스 공급자들에게 차별화된 경쟁의 장을 제공한다.

Google의 TPU는 Google Cloud Platform 인프라의 자체 사용에 더해, Anthropic 등의 기업에 대한 외부 판매를 시작했다. 이 같은 움직임은 새로운 시대의 시작을 상징한다. 컴퓨팅 파워는 기업 고유의 경쟁 자산에서, 유통 가능하고 거래 가능한 시장 상품으로 변모하고 있다.

2026년 AI 서버 출하량 28% 증가 예측이 현실이 되고, 컴퓨팅 파워 리스 시장 2,600억 위안 규모의 청사진이 펼쳐짐에 따라, 컴퓨팅 자원의 최적 배분에 관한 심오한 변혁이 세계적으로 조용히 진행되고 있다.

테크 대기업의 자본 경쟁에서 중소기업의 유연한 리스에 이르기까지, 컴퓨팅 자원의 민주화 과정은 가속화되고 있다. 미래에는 AI 컴퓨팅 파워가 전력처럼 디지털 경제 발전을 지탱하는 기반 자원이 될 것이며, 컴퓨팅 파워 리스는 이 자원의 효율적 유동성을 보장하는 핵심 메커니즘이 될 것이다.