글로벌 GPU 컴퓨팅 파워 핵심 동향【2026년08월일16】

1. 엔비디아, 월가 6대 금융기관과 5,000억 달러 규모의 연산력 금융 플랫폼 설립

현지 시간 8월 10일, 엔비디아는 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙록, 블랙스톤, 브루크필드, 골드만삭스, KKR 등 6대 금융기관과 양해각서를 체결하고, 독립적인 연산력 금융 플랫폼을 설립한다고 발표했습니다. 장기적으로 AI 인프라 구축을 위해 5,000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원하는 것이 목표입니다. 젠슨 황 CEO는 이 계획에서 엔비디아의 지원 규모는 개별 프로젝트의 최대 25%를 넘지 않으며, 보완적 역할에 그칠 것이라고 밝혔습니다. 시장 반응은 신중했으며, 발표 후 엔비디아 주가는 당일 장중 3% 이상 하락했습니다.

2. 시카고상업거래소(CME), 10월 세계 최초 연산력 선물 계약 출시 발표

현지 시간 8월 11일, CME 그룹은 GPU 시장 데이터 기업 실리콘 데이터와 함께 10월 5일 두 가지 연산력 선물 계약, 즉 ‘실리콘 데이터 H100 임대 지수 선물’과 ‘B200 임대 지수 선물’을 상장할 계획이라고 발표했습니다. 계약 단위는 730 GPU시간/장(카드 한 장의 자연월 운용량에 해당)이며, 현금 결제 방식입니다. 이로써 AI 연산력이 청산 시스템을 통해 일별 시가평가가 가능한 ‘벤치마크 가격’을 갖게 된 최초의 사례가 되었습니다.

3. 스페이스X, 엔비디아 GPU 독점 채택 발표, 연산력 목표 약 10GW

일론 머스크는 실적 콘퍼런스콜에서 스페이스X의 향후 AI 인프라에 엔비디아 칩을 완전 독점 채택할 것이라고 발표했으며, 엔비디아의 베라 루빈 아키텍처가 현재 시장에서 가장 우수한 AI 아키텍처라고 평가했습니다. 스페이스X는 2026년 말까지 2GW 이상, 2027년 말까지 누적 약 10GW의 연산력을 확보할 것으로 예상됩니다. 첫 번째 Starmind AI 위성은 2027년에 발사될 예정이며, 각 위성에는 엔비디아 루빈 GPU와 베라 CPU가 탑재됩니다.

4. 텐센트, 2분기 자본지출 528억 위안, 연산력 재판매 마진 30% 초과

8월 12일 장 마감 후, 텐센트는 2026년 2분기 실적을 발표했으며, 자본지출이 528억 위안에 달해 예상치 321억 위안을 크게 상회했고, 전년 동기 191억 위안의 약 3배 수준입니다. 류즈핑 사장은 일부 연산력 주문을 재판매할 경우 조달 가격 대비 30% 이상의 이익률을 올릴 수 있다고 밝혔습니다. 바이트댄스, 텐센트, 알리바바, 바이두 4개사의 합산 자본지출 연간 증가율은 80%를 초과합니다.

5. 알리바바 클라우드, 링쥔 전우 M890 슈퍼노드 인스턴스 정식 출시

8월 12일, 알리바바 클라우드는 링쥔 전우 M890 슈퍼노드 인스턴스를 정식 출시하고, 우란차부 지역에서 첫 판매를 시작했습니다. 이는 국내 최초로 2조 개 이상의 매개변수를 가진 대규모 모델을 성공적으로 운영할 수 있는 슈퍼노드 형태의 연산력이며, Kimi K3와 Qwen3.8 Max가 이미 이 인스턴스를 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

6. 국산 GPU 기업 무어스레드, 상반기 매출이 작년 연간 실적 초과

무어스레드는 2026년 상반기 보고서를 발표했으며, 영업 수익이 17.36억 위안으로 전년 대비 147.42% 증가하여 이미 2025년 전체 연간 실적을 넘어섰습니다. 귀속 순손실은 95.73% 축소되어 손익분기점에 안정적으로 접근하고 있습니다. 또한 동사는 8월 9일 홍콩 상장을 추진하여 ‘A+H’ 구조를 구축할 계획이라고 밝혔습니다.

7. AMD, MI455X GPU 발표 및 RX 9000 시리즈 전면 가격 인상

AMD는 Advancing AI 2026 콘퍼런스에서 차세대 AI 인프라를 위한 Instinct MI455X GPU를 공식 발표했습니다. 동시에 AMD는 파트너사에 3분기 가격 조정 통보를 하여 Radeon RX 9000 시리즈 전반의 가격을 인상했으며, 최초 인상 폭은 최대 약 50%에 달합니다. 또한 AMD는 47.5억 달러 규모의 사상 최대 회사채 발행을 완료하여 AI 칩 투자를 강화하고 있습니다.

8. 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 공동으로 800V 고전압 직류 전력 공급 아키텍처 발표

엔비디아는 구글, 마이크로소프트와 공동으로 OCP를 통해 업계 최초의 800V 고전압 직류 전력 공급 아키텍처를 발표하여 AI 팩토리가 교류 전원 공급에서 벗어나도록 했습니다. 이미 80개 이상의 장비 제조사가 새 규격에 따라 대응을 진행 중입니다. 이 아키텍처를 기반으로 한 엔비디아 루빈 MGX 플랫폼은 이미 생산에 들어갔으며, 2026년 하반기 출하될 예정입니다.

9. 국내 연산력 산업 체인 전반의 실적 급증

AI 연산력 산업 체인이 실적 발표 성수기를 맞이했습니다. 한무기(캄브리콘)의 상반기 매출은 59.96억 위안으로 전년 대비 108.13% 증가했고, 순이익은 23.11억 위안으로 122.61% 증가했습니다. 하이광 인포메이션의 상반기 매출은 90.99억 위안으로 66.52% 증가했으며, 공업부롄(폭스콘 인더스트리얼 인터넷)의 상반기 매출은 5,578.6억 위안으로 54.6% 증가, 순이익은 237.4억 위안으로 96% 증가했습니다.

10. 쓰촨성, 연산력 관련 신정책 발표, 만 카드급 지능형 컴퓨팅 클러스터 구축 지원

8월 13일, 쓰촨성은 <쓰촨성 연산력 네트워크 구축 촉진에 관한 정책 조치(시행)>을 발표하여 청두 평원 연산력 핵심 지역과 판시-쓰촨 서북부 연산-전력 융합 발전 벨트에 만 카드급 이상의 지능형 컴퓨팅 클러스터를 배치할 것을 제안했습니다. 또한 스마트 마이크로그리드, 연산력 디스패치 플랫폼, 연산력 슈퍼마켓, Token 팩토리 구축을 지원합니다.