징둥 클라우드, 국산 GPU 10만 장 규모 지능형 컴퓨팅 클러스터 구축 계획.
9월 9일, 징둥 클라우드는 2026 글로벌 테크놀로지 익스플로러 콘퍼런스에서 Moore Threads의 풀기능 GPU를 연산 기반으로 삼아 10만 장급 지능형 컴퓨팅 클러스터를 구축하겠다고 발표했다. 대규모 모델 훈련, 추론 및 구현형 AI에 집중하고 전 업계에 연산력을 개방한다. 이는 중국산 GPU가 처음으로 선도 AI 클라우드 기업의 10만 장급 핵심 지능형 컴퓨팅 클러스터에 진입한 것으로, 중국산 지능형 컴퓨팅이 ‘사용 가능’에서 ‘규모 상용화’로 나아가고 있음을 의미한다. 양사는 칩, 클라우드 플랫폼부터 모델 훈련까지 풀스택 협력을 진행한다.
엔비디아, Rubin CPX 칩 계획 재가동.
업계 조사에 따르면 엔비디아는 장문맥 AI 추론용으로 설계된 Rubin CPX 칩을 재가동했으며, 내년 초 생산을 시작할 것으로 예상된다. 재가동 버전은 사양이 여러 가지 변경됐다. GPU 연산력은 Rubin에 근접하고 전력 소비는 동일하게 2300W이지만, 메모리는 기존 128GB GDDR7에서 168GB HBM4로 업그레이드됐다. 독립형 MGX ETL 랙을 채택했고, 고객은 필요에 따라 64~256개의 CPX를 구성할 수 있다. 운용상 Vera Rubin NVL72와 조합하며 권장 비율은 1대1이고, CPX는 프리필을 담당하고 KV 캐시를 구축한다.
엔비디아 Vera Rubin 전면 생산 및 완전 액체 냉각 솔루션 채택.
엔비디아의 차세대 Vera Rubin 아키텍처 GPU는 전면 생산에 들어갔고, 완전 액체 냉각 레퍼런스 디자인에 공식 포함됐다. 단일 칩 열 설계 전력은 2300W에 달하고, 단일 랙 전력은 기존 공랭식 방열 한계를 크게 초과한다. 방열 수요 경계는 GPU와 CPU에서 스위치와 광모듈 케이지 전체 링크로 확장됐다. 액체 냉각 기술은 연산력의 부속 설비에서 AI 데이터센터의 인프라 필수 요건으로 업그레이드되고 있다. JP모건 데이터에 따르면 2026년 글로벌 AI 서버 액체 냉각 시스템 시장 규모는 2025년 89억 달러에서 170억 달러 이상으로 급증할 전망이다.
HBM 부족으로 화웨이와 캠브리콘, AI 칩 가격 대폭 인상.
로이터에 따르면 수출 통제로 고대역폭 메모리(HBM) 비용이 급등하면서 화웨이는 Ascend 950DT AI 칩 견적가를 25만 위안 이상으로 인상했고, 두 달 안에 최대 50% 상승했다. 캠브리콘은 차세대 칩 ‘690’을 재가격했으며, 두 달 전보다 20~30% 인상했다. 메타엑스, 일루바타 코어엑스 등 규모가 작은 업체들도 유사한 인상을 단행했다. 선진 HBM 시장은 SK하이닉스, 삼성, 마이크론이 주도하며, 중국 기업은 그레이 마켓 공급 의존을 심화하고 있고 조달 가격은 해외 구매자의 수배에 달하는 경우가 많다.
삼성과 마이크론, HBM4 증산.
삼성전자는 3분기부터 HBM4 공급량을 대폭 늘릴 계획이며, 지난달 기준 4나노 총 생산능력의 50% 이상을 HBM4 칩에 배분했다. 마이크론은 연말 장비 투자를 확대해 최대 월 6만 장의 웨이퍼 생산능력을 추가하고, HBM 월 생산량을 작년 4~5만 장에서 약 10만 장으로 두 배로 늘리며 12단 HBM4 제품을 중점 확대할 계획이다. 양사의 증산은 SK하이닉스와의 격차를 줄이고 AI 고대역폭 메모리 시장을 선점하려는 의도다.
아마존, 엔비디아 GPU 200만 장 추가.
아마존은 AWS 인프라에 엔비디아 GPU 200만 장을 추가 배치해 누적 구매 약정이 300만 장을 넘어섰다고 발표했다. 이는 AI 연산 수요가 훈련에서 추론으로 구조적으로 이동하고 있음을 반영한다. 클라우드 사업자의 구매 논리가 재편되고 있으며, 막대한 감가상각 부담에도 압도적인 연산력 공급을 유지해야 하는 상황이다.
마이크로소프트, 데이터센터 용량 3배 확대 계획.
블룸버그에 따르면 강한 AI 및 클라우드 수요로 기존 연산력이 부족해 일부 사업을 거절하기도 했으며, 마이크로소프트는 2032년까지 데이터센터 용량을 현재 약 12GW에서 38GW 이상으로 늘릴 계획이다. 현재 약 12GW 중 AI 칩 전용은 약 2GW에 불과하며, 2032년에는 AI 전용 연산력이 총용량의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상된다.
엔비디아, 미디어텍에 35억 달러 투자, 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼 공동 구축.
8월 31일 엔비디아와 미디어텍은 장기 전략 협력 심화를 발표했다. 엔비디아는 35억 달러를 투입해 미디어텍이 발행하는 전환사채를 인수하고, 양사는 엣지에서 클라우드까지 이어지는 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼을 공동 구축한다. 협력은 AI 인프라, 로컬 AI 컴퓨팅 및 자동차 분야에 집중된다. 미디어텍은 엔비디아 NVLink Fusion 생태계에 접속하고, 양사는 RTX Spark와 DGX-Spark PC 칩도 공동으로 반복 개발한다. 이번 투자는 엔비디아의 미국 외 최대 직접 투자가 될 가능성이 있다.
중국산 GPU ‘4소룡’, 자본시장에 집결… 상반기 합산 매출 52억 위안 돌파.
엔플레임 테크놀로지가 과창판에 공식 상장하면서 Moore Threads, 메타엑스, 바이런 테크놀로지, 엔플레임 테크놀로지 등 중국산 연산 칩 4사가 자본시장에 모두 모였다. 4사 상반기 합산 매출은 52억 위안을 넘었다. 바이런 테크놀로지 매출은 전년 동기 대비 약 20배 증가했고, Moore Threads 상반기 매출은 작년 연간 매출을 이미 넘어섰으며, 메타엑스는 첫 반기 장부 이익을 달성했다. 다만 수익 경로는 뚜렷하게 분화됐다. 메타엑스는 비경상손익 제외 후 여전히 적자이고, 일루바타 코어엑스의 이익은 주로 지분 공정가치 평가이익에서 나왔다. 업계 전체로는 ‘매출은 늘지만 이익은 늘지 않는’ 상황과 ‘흑자전환’이 공존하는 복잡한 국면이다.
연산력 가격 인상 지속, 일부 클라우드 서비스 30% 이상 상승.
올해 들어 텐센트 클라우드, 알리바바 클라우드, 바이두 AI 클라우드 등 업체가 연산력 제품 가격을 집중적으로 인상했고, 일부 서비스는 최대 30% 이상 올랐다. 올해 3월 기준 중국의 일평균 Token 호출량은 140조를 넘어 2024년 초보다 1000배 이상 증가했다. 수요 구조에서는 추론 데이터량이 처음으로 훈련 데이터량을 초과했다. 향후 추론 연산력 수요와 훈련 연산력 수요의 비율은 3대1 또는 그 이상에 달할 수 있다. 업계는 이번 가격 인상이 단기 변동이 아니라 AI 산업이 ‘보조금 확장’에서 ‘상업적 지속가능성’으로 이동하는 상징적 전환점이라고 판단한다.