Глобальные новости о GPU-вычислениях【20261011】

Капитализация Nvidia приближается к $6 трлн; DGX Spark и Rubin Ultra продвигаются по нескольким направлениям. Акции Nvidia обновили исторический максимум, капитализация вернулась к $5,8 трлн, всего немного не дойдя до $6 трлн, завершив двухмесячную коррекцию, в ходе которой было потеряно более $1 трлн. В аппаратной части версия DGX Spark 64GB поступит в продажу 23 октября по цене от $4 999; одна машина может запускать модель на 100 млрд параметров, две — поддерживать 200 млрд. Rubin Ultra подтверждён к поставкам в следующем году по плану, с комплексной оптимизацией охлаждения, PCB и дизайна HBM. На глобальном саммите OCP одновременно обсуждались AI-интерконнекты, питание 800VDC и решения жидкостного охлаждения.

Ноутбуки RTX Spark открыли предзаказ; локальные AI-агенты приходят в Windows PC. 7 октября Microsoft и Nvidia представили в Сан-Франциско серию ноутбуков RTX Spark, первые продукты выйдут 16 октября. Платформа использует GPU Blackwell RTX и CPU Grace, имеет до 6 144 ядер Blackwell RTX, 20-ядерный Arm CPU, 128 ГБ унифицированной памяти и около 1 PFLOP производительности FP4 AI, позволяя локально запускать модели объёмом более 120B параметров. Acer, Asus, Dell, Lenovo и другие производители выпустят соответствующие продукты. Microsoft Surface Laptop Ultra стартует от $2 599.

Лиза Су из AMD: спрос на AI-чипы значительно превышает предложение; планируется значительное расширение производства в 2027 году. Генеральный директор AMD Лиза Су 6 октября заявила, что в 2026 году компания уже увеличила поставки и мощности, но спрос даже выше предложения, и в 2027 году планируется значительно увеличить поставки. Капитализация AMD недавно превысила $1 трлн, а за прошлый месяц акции выросли примерно на 30%. Лиза Су также предупредила о нехватке поставок чипов памяти; компания активно координирует усилия, чтобы обеспечить необходимый объём памяти для AI-серверов. Отрасль ожидает, что AMD начнёт новую волну закупок памяти.

Biren Technology сообщила об успешном запуске BR20X; коммерческое массовое производство отечественного GPU уже близко. 8 октября Biren Technology сообщила, что её AI-чип нового поколения BR20X успешно зажёгся и завершил пусковые испытания, перейдя на этап пост- tapeout валидации, быстрее, чем ожидалось. BR20X основан на собственной системе команд и архитектуре Chiplet, поддерживает вычисления низкой точности FP8/FP4 и оснащён собственным протоколом межсоединения BLink 2.0, поддерживая масштабирование Scale-up до 1 024 карт. Компания одновременно привлекла около 4,02 млрд гонконгских долларов, около 70% из которых пойдёт на закупки для цепочки поставок и коммерциализацию продуктов нового поколения.

Huawei Ascend обошёл Nvidia по доле в Китае; масштаб развёртывания суперузлов достиг 256 тыс. карт. Председатель совета директоров Huawei по ротации Сюй Чжицзюнь на HC 2026 заявил, что, по доступной статистике, доля AI-чипов Ascend на китайском рынке превысила долю Nvidia. По данным Mysteel, доля Ascend среди отечественных AI-ускорителей достигла около 50%, у Nvidia — около 8%. Huawei также представила вычислительную архитектуру Peerium и решение единой шины Lingqu. Суперузел Atlas 950 SuperPoD уже достиг масштаба развёртывания более 256 тыс. карт и проходит кластерные испытания.

Полностековый центр отечественных вычислений China Mobile открылся в Пекине; суперузел Ascend 950DT на тысячу карт запущен. Beijing Branch компании China Mobile совместно с Mobile Cloud объявили, что суперузел Huawei Ascend 950DT на тысячу карт официально размещён в дата-центре Changping Information Port. Один узел на 1 024 карты обеспечивает 1 EFLOPS (FP8), поддерживает 256 ТБ унифицированной памяти и задержку на уровне микросекунд. Mobile Cloud завершила совместимость с основными китайскими AI-чипами, включая Ascend, T-Head, Kunlunxin, Moore Threads, Biren, Hygon и MetaX, обеспечив единый доступ и управление разнородными вычислительными мощностями.

Дефицит AI-памяти сохранится несколько лет; характеристики Nvidia Rubin GPU вынужденно снижены. В отчёте Morgan Stanley отмечается, что дефицит памяти стал самым устойчивым структурным ограничением текущего цикла строительства AI-инфраструктуры. Ёмкость HBM на один GPU архитектуры Nvidia Rubin снижена с планировавшихся 288 ГБ до 192 ГБ, а ёмкость LPDDR5 на стойку сокращена с 54 ТБ до 28 ТБ. Morgan Stanley считает, что удвоение размера моделей каждые шесть месяцев, примерно пятикратное ежегодное расширение контекстного окна и постоянный рост параллельных инференсов — три структурных фактора, из-за которых снижение характеристик является лишь временной мерой; узкое место памяти сместится вниз к NAND и сетевым межсоединениям.

Bernstein разобрал затраты на AI-инфраструктуру: инвестиции в дата-центр на 1 ГВт достигают $39,5 млрд. В отчёте Bernstein от 5 октября говорится, что строительство дата-центра на 1 ГВт с использованием различных архитектур AI-ускорителей требует капитальных затрат около $34,6–39,5 млрд. Архитектура Nvidia Rubin имеет самую высокую стоимость строительства, AMD Helios — около $35,7 млрд, Google TPU v7 — около $39 млрд, собственный ASIC OpenAI — около $34,6 млрд. Ожидаемая стоимость стойки Nvidia Rubin NVL72 снижена с прежних $9,1 млн до $7,52 млн, примерно на 17%, что в основном отражает корректировку ожиданий по ценам HBM и ёмкости NAND-накопителей.

Центробанк включил сети вычислительных мощностей в поддержку PSL; местные новые политики по вычислениям активно внедряются. Народный банк Китая скорректировал и усовершенствовал инструменты денежно-кредитной политики, включив сети вычислительных мощностей вместе с новыми электросетями и сетями связи нового поколения — «шесть сетей» — в сферу поддержки целевого дополнительного кредитования (PSL). Ставка PSL снижена на 0,25 процентного пункта, лимит перекредитования для научно-технических инноваций увеличен до 1,4 трлн юаней. На местном уровне новая политика по вычислительным мощностям зоны высоких технологий Чэнду вступила в силу 8 октября, снижая затраты предприятий с помощью ваучеров на вычисления и ваучеров на модели; в Гонконге началось строительство дата-парка Ша Лин, а в программу поддержки AI вложено 1 млрд гонконгских долларов.

Поддерживаемая Nvidia Lambda планирует привлечь $4 млрд и выйти на IPO; модель финансирования аренды GPU-мощностей ускоряется. Облачный стартап Lambda, поддерживаемый Nvidia, привлекает до $4 млрд во главе с Blackstone и Coatue при предденежной оценке $14,5 млрд и планирует листинг в 2027 году. Портфель заказов Lambda на AI-вычисления вырос с $15 млрд в июне этого года до $50 млрд. В то же время Amazon рассматривает возможность перевести GPU Nvidia стоимостью около $8 млрд в специальную юридическую структуру (SPV) и затем взять их в аренду. Инновационные модели финансирования в сфере аренды GPU-мощностей формируются ускоренными темпами.