글로벌 GPU 컴퓨팅 파워 핵심 동향【2026년06월일21】

바이트댄스, 톈수즈신(天数智芯)과 AI 추론 칩 5만 개 조달 협상
업계 소식에 따르면 바이트댄스는 톈수즈신(Iluvatar CoreX)과 대규모 모델 추론 워크로드를 위한 AI 칩 최소 5만 개의 구매를 협상 중입니다. 해당 칩은 톈수즈신의 지카이(智鎧) 시리즈 클라우드 추론 GPU입니다. 거래가 성사되면 톈수즈신은 화웨이, 한우지(寒武纪)에 이어 바이트댄스의 세 번째 GPU 공급업체가 됩니다. 바이트댄스는 이미 트레이닝용과 추론용 칩 공급망을 완전히 분리하기로 했으며, 트레이닝에는 화웨이 선텡(昇腾)과 한우지의 고급 트레이닝 카드를, 추론에는 톈수즈신 지카이 시리즈를 도입할 예정입니다.

바이트댄스, 2026년 컴퓨팅 파워 조달 예산 대폭 상향
업계 전망에 따르면 2026년 바이트댄스는 글로벌 컴퓨팅 파워 조달에 1,500억 위안을 투자할 것으로 예상되며, 이 중 국내분은 약 600~650억 위안, 국산 칩이 400억 위안 이상을 차지할 것으로 보입니다. 또한 바이트댄스의 2026년 AI 인프라 자본 지출 예산이 약 25% 증가한 2,000억 위안으로 조정되었다는 보도도 있습니다. 2026년 1분기 중국의 추론 수요는 이미 트레이닝 수요의 8배에 달해, 추론 컴퓨팅이 수요의 주축이 되고 있습니다.

엔비디아 B200 GPU 임대 가격 94% 급등 예상
AI 추론 인프라 서비스 제공업체 Baseten의 CEO는 클라우드 서비스 사업자로부터 엔비디아 B200 GPU 임대 가격이 올해 10월 계약 갱신 시 시간당 2.63달러에서 5.10달러로 인상된다는 통보를 받았다고 밝혔습니다. 상승률은 약 94%입니다. 동시에 GPU 1,000개를 구매할 때의 납기 기간이 12~15개월로 연장되었으며, 신규 주문은 대체로 2027년 2분기로 밀려나고 있습니다.

국산 AI 칩 재가격 책정, 견적 가격 20~30% 상승 전망
국산 GPU 신제품(한우지 590/690, 화웨이 선텡 950 등)이 재가격 책정되어 견적 가격이 기존 예상보다 20~30% 상승했으며, 매출 총이익률은 50~60%에 달할 것으로 보입니다. 현재 국산 고급 컴퓨팅 카드의 가동률은 거의 포화 상태에 가까워, 수요는 많고 공급은 빠듯하며 고객들이 자원을 확보하기 위해 경쟁하는 구도 속에서 차세대 국산 GPU/AI 칩의 재가격 책정 기대감이 계속해서 높아지고 있습니다.

한우지 주가 급등하며 사상 최고가 경신, 시가총액 9,400억 위안 돌파
바이트댄스의 국산 칩 조달 소식에 힘입어 6월 18일 한우지 주가는 14% 이상 상승하며 사상 최고가를 기록했고, 시가총액은 9,400억 위안을 넘어섰습니다. 컴퓨팅 칩 관련 종목 전반이 강세를 보였으며, 커촹반(科创板) 칩 ETF도 약 4% 상승했습니다. 한우지는 앞서 은행으로부터 최대 120억 위안의 종합 여신 한도를 신청할 계획이라고 공시한 바 있습니다.

국산 컴퓨팅 파워 섹터 동반 상승, 커촹반 칩 지수 5% 이상 상승
6월 18일 국산 컴퓨팅 파워 섹터는 계속해서 상승세를 보였으며, 상하이 증권거래소 커촹반 칩 지수는 5.1% 올랐습니다. 구성 종목 중에서는 한우지가 14.02% 상승했고, 하이광신시(海光信息), 징허지청(晶合集成), 성커퉁신(盛科通信) 등도 상승했습니다. 컴퓨팅 파워 임대 개념도 동반 상승하여 둥팡궈신(东方国信)이 상한가(20% 상승)를 기록했습니다.

인터넷 대기업들의 컴퓨팅 인프라 구축 경쟁 가속화
바이트댄스 외에도 바이두는 전국적으로 만 카드(1만 GPU)급 AI 컴퓨팅 클러스터를 배치하고 있으며, 쿤룬신(昆仑芯) P800은 대규모 검증을 완료했습니다. 알리바바는 2026 회계연도 1분기 자본 지출이 380억 위안을 넘었으며, 향후 3년간 3,800억 위안 이상을 클라우드 및 지능형 컴퓨팅 하드웨어에 투자할 것으로 예상됩니다. 텐센트는 2026년 하반기에 국산 컴퓨팅 파워를 대규모로 도입하고, 훈위안(混元) 대규모 모델 MaaS 등의 서비스를 대외에 제공할 계획입니다.

UBS, 엔비디아 Blackwell 플랫폼이 2026년 출하량을 주도할 것이라고 전망
UBS 애널리스트는 엔비디아의 Blackwell 플랫폼이 2026년 출하량에서 주도적인 위치를 차지할 것이며, Rubin Ultra는 2026년 4분기부터 점차 합류할 것이라고 지적했습니다. 이에 비해 AMD의 Helios 플랫폼 메인보드는 4분기에 출하될 것으로 예상되지만, 완전한 랙(rack) 배치는 2026년 말까지 지연될 가능성이 있습니다.

엔비디아와 인텔, 서로의 영역을 침범하는 경쟁
글로벌 GPU 강자인 엔비디아는 인텔의 주력 분야인 CPU와 PC 시장에 진출하여 RTX Spark ARM 아키텍처 AI 칩과 Vera 아키텍처 고급 CPU를 출시했습니다. 반면 CPU의 전통 강호인 인텔도 엔비디아의 AI 컴퓨팅 영역을 노리고 있어, 양사가 서로의 주력 시장을 넘보고 있습니다.

2026 중국 국제 금융 전시회에서 국산 대형 컴퓨팅 칩 대거 전시
6월 17일, 2026 중국 국제 금융 전시회에서 하이광신시, 무시(沐曦), 자오신(兆芯), 페이텅(飞腾) 등의 CPU 및 GPU 칩 기업들이 대거 참여했습니다. 이들 기업은 독립 전시 공간이나 기조 연설 등을 통해 금융 업계에 맞춤화된 디지털 솔루션을 선보였습니다.